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ETFの運用成績


ほぼ確実に世界の経済成長があなたの財産に変わる最も賢いETF

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(2008/09/05)
北村 慶

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本書は以前に紹介しました「大人の投資入門」の著者によるものです。

短期的に利益を狙う投機であるトレーディングではなく、長期的に経済成長の分け前にあずかる投資こそが、個人投資家が行なうべき投資方法であるとして、その方法と具体的商品名を紹介した本です。
まず、昨今の世界情勢から紹介します。

『サブプライム問題等による市場の混乱を受け、この6ヶ月間は、世界的な株式下落が起こり、世界平均では14%のマイナスとなりました[p.71]。』

『特に、アジア新興国の下げ幅は世界平均よりも大きく、最近アジア株式への投資を始めた方は、日本株式への投資よりも大きな損を被ったことになります[p.71]。』

『しかし、一方で、市場平均が上昇した世界でも数少ない国は、南アフリカやロシア・ブラジルといった新興国・発展途上国だったことも事実です[p.71]。』

このことからは、
①現在ブームとなっているかのような特定の国や地域だけに投資するには大きなリスクが伴うこと、
②新興国・発展途上国への投資は、値動きが激しいことを認識しておくこと
この2つの点が必要です。

そこで個人投資家が小額投資を行うには先進国、発展途上国などの細かなポートフォリオを組むよりもひとつのファンドで世界中に投資できればこの問題は解決できるという考えのもと、これらを可能にするETFが2本紹介されています。

そのうちの1本は私が購入しています「バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF」が紹介されていました。
購入して1ヶ月目ですので運用成績を確認してみましょう。

          

885.6ドル(1ドル100円としたら約88,500円)投資し、現在の時価803.2ドルですので、またまたマイナス運用ですが、懲りずにこのままじっくり見定めて、今後買い増ししていきたいと思います。本書の以下の2つの言葉を信じて・・・

『長期的にみて、世界経済が発展する限り、市場は右肩上がりになります[p.256]。』

『この仮定が正しいのであれば、世界市場のすべてを買ってしまうという投資行動は合理的である、ということになります[p.258]。』

関連リンク 「年金ギャップのための私的年金」大人の投資入門
関連リンク 「$試験的にETF購入」サラリーマンのマネー維新

追記 『ETFとは、Exchange Traded Fundの略で、証券取引所に上場され取引されている投資信託のことです[p.158]。』
日本では通常「株式指数連動型上場投資信託」と呼ばれていまして、TOPIXなどの指数に連動したパッシブ運用を行う投資信託で、株式市場に上場しているものをいいます。
世界では、ETFは毎年約1,000億ドルずつ運用残高が増えてきていて2007年時点で8,000億ドル近くありますが、なぜか日本では数百億ドルレベルのまま増えていません。




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テーマ : 資産運用
ジャンル : 株式・投資・マネー

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